1938-й год. Советский Союз охвачен массовыми репрессиями. Малейшее подозрение стоит жизни как простым гражданам, так и руководству различных ведомств. Под кровавый маховик попадает и служба разведки страны. Казнены или сосланы в лагеря многие ее сотрудники. Работать некому, а между тем из Германии все чаще и чаще поступают тревожные данные о готовящемся нападении. Понимая, что нужно срочно искать выход, руководство службы решается на отчаянный шаг - набрать новых сотрудников из гражданских лиц. В числе избранных оказывается и тридцатилетний Павел Фитин - редактор сельской газеты. Вместе с остальными новобранцами парня направляют на срочные курсы.

Но завершить обучение будущим разведчикам так и не удается. Не получив должной подготовки в разведшколе, курсанты приступают к работе. Благодаря профессиональному чутью и новаторскому подходу всего лишь за один год службы сельский редактор проходит путь от простого стажера до руководителя разведки. Молодому и амбициозному Павлу быстро удается вывести службу на новый уровень. Но не все готовы мириться с прытким выскочкой. Фитин попадает на "карандаш" самому Берии, а между тем, весь мир замер в преддверии грядущей войны.