Таганрог, 1915 год. Двадцатилетняя Фанни Фельдман грезит сценой. Но в небольшом родном городе о театральных подмостках нечего и мечтать. Тем более, с ее неказистой внешностью, которая нередко становится поводом для насмешек. Да и строгий отец даже слушать не желает ни о каком театре, уверенный, что участь женщины семья и дети. Ради выгодного брака он намерен выдать Фанни против ее воли за нелюбимого человека. Но своенравная девушка решает ослушаться родителей. Незадолго до свадьбы она сбегает из родного дома и отправляется в Москву покорять театральную сцену. Однако большой город встречает наивную провинциалку негостеприимно. Каждый день Фанни ходит на прослушивания в надежде получить место в одном из московских театров, но раз за разом получает отказы. Никому из режиссеров не удается разглядеть в нескладной девушке талант. Но Фанни не сдается.

Несмотря на неудачи, она упорно идет к своей цели, обивая пороги театров, пока не получает место в одной из театральных трупп. Но сполна насладиться успехом Фанни не удается. Страну вначале сотрясает революция, затем война. Однако именно любовь к театру помогает ей пережить все трудные времена, и, несмотря на взлеты и падения, осуществить свою мечту - стать по-настоящему народной актрисой, любимой многими.