Холден Форд служил агентом в ФБР и его специальностью было осуществление переговоров при освобождении заложников, но однажды он допускает оплошность при выполнении задания, и его переводят преподавателем в академию вести курс по своему профилю среди курсантов. Однако методы обучения героя сериала «Охотник за разумом», который немного увлекся проведением ролевых игр по инсценировки захвата заложников, вскоре были признаны чересчур театральными, и его направляют в отдел поведенческого анализа. Именно там, как сказал непосредственный начальник героя, можно вволю поэкспериментировать с нестандартными упражнениями. На новом для себя месте службы Холден знакомится с Билли Тенчем, который рассказал ему, что он разъезжает с лекциями по разным полицейским участкам, делясь своими знаниями, получая при этом для себя большую пользу от общения с теми, кто стоит в первых рядах защитников закона.

Герою нравится такая идея и он вызывается помочь своему коллеге. Однако в свой первый же совместный визит единомышленники сталкиваются с тем, что местные копы предлагают раскрыть им жестокое убийство женщины и ее ребенка. Именно этот случай дает Холдену ясно понять, насколько сложно использовать исключительно теоретические познания в практической деятельности.